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Quero falar com alguém da Efí

Mais ninguém responde

Faz hora que tento falar com alguém

É que tem toda a parte de pagamentos tbém, e muitos vão ser feitos fora do nosso ambiente, direto na conta. Como as entradas geradas pela adquirência (cartões), que faz repasses diários. Preciso desses valores para fechar a conciliação e saber se o que foi pago está correto e fechar a conciliação.

Ops, desculpe 🙂 Novo aqui.

Eu não sou da Efí, sou cliente... a conciliação incluindo TEDs foi suficiente para nosso caso de uso. Mas de fato nossa conta Efí é dedicada a cobrança.

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Como faço pra falar com alguém

Oi Rubens. Eu vi, obrigado. Mas vamos lá. Para conciliação bancária importamos o OFX e conciliamos no financeiro. O que fazemos é isso por API, para que o cliente não precise ficar importando OFX (o que já significa entrar na conta). Os bancões oferecem essa integração, e vários bancos digitais estão começando a oferecer. É simples demais, especialmente perto do conjunto de APIs de cobrança que vocês já tem. Por isso nem imaginei qdo conheci a Efí que não tinha. Mas depois entendi que o foco aqui é cobrança.

Boa tarde

Apesar de se chamar conciliação Pix, ela tem algumas outras transações como TEDs.

Entendi, @mauriciokuster. Neste caso atualmente realmente não temos uma solução de consulta ao extrato financeiro completo via API.

Obrigado pelo retorno.

OK, isso eu vi, mas isso é manual. É que nosso app é um conciliador financeiro para a área da saúde (médicos/dentistas). A ideia é ter tudo automatizado ao máximo, pois os financeiros de clínicas muitas vezes não tem formação adequada. Fazemos todo o processo de conciliação da adquirência da Stone por API, não precisa entrar no portal Stone. A necessidade não é para nossa empresa, mas para nosso app, ou seja, nossos clientes.

Compreendi, @mauriciokuster. Via API realmente não temos um endpoint para retornar todas as informações do exetrato.
Na página de extrato financeiro da conta digital você encontra um botão [Gerar extrato], que te permite gerar um relatório completo com filtro de data e exportar em XLS(excel), ou até mesmo em json, que ai você pode usar sua aplicação para fazer a conciliação.

Oi Guilherme. Obrigado, mas não é apenas gestão da cobrança. Eu quero fazer a conciliação bancária sem importar o OFX. Preciso de todas as transações que aparecem na conta (EXTRATO) para conciliar com o financeiro e enviar pra contabilidade. Se não há uma api para extrato, só fazendo manualmente mesmo.

Oi, @mauriciokuster! No seu caso então você se refere a conciliação por notificação via API. Assim você consegue fazer uma automação para manter as cobranças via Bolix (boleto com Pix), carnê, cartão de crédito, atualizadas em seu sistema.
Segue o link da documentação técnica: https://dev.efipay.com.br/docs/api-cobrancas/notificacoes

Não são relatórios de cobranças que preciso. É a conciliação bancária. Pq automatizar tudo na cobrança e depois ter que baixar arquivos OFX para fechar o financeiro não parece legal.

https://sejaefi.com.br/central-de-ajuda/gestao-de-cobrancas/gerar-relatorios-de-cobrancas#conteudo