Histórico de mensagens sobre an

Respondido no canal # atendimento. Sigo à disposição 😉

Precisando falar com alguém da Efí

O atendimento privado é uma conversa que só você tem acesso no canal # atendimento , e não um chat privado de outro usuário...

Mandei mensagem lá no seu pv

É, para esse caso de uso (autônomo sem staff para ficar olhando contas), é bem relevante a automação total tanto de obter o arquivo quanto dele cobrir toda a movimentação da conta.

Eu abri uma conta PJ, fiz aquele procedimento pra cobrança cair nessa conta, só que eu já recebia na outra conta pessoa física, tem que fazer algum cancelamento

Acionarei vocês no canal # atendimento, para colher mais informações.

Eu não sou da Efí, sou cliente... a conciliação incluindo TEDs foi suficiente para nosso caso de uso. Mas de fato nossa conta Efí é dedicada a cobrança.

Olá @_fernandoferreira e @_alexandrehenrique, tudo bem?

Oi Rubens. Eu vi, obrigado. Mas vamos lá. Para conciliação bancária importamos o OFX e conciliamos no financeiro. O que fazemos é isso por API, para que o cliente não precise ficar importando OFX (o que já significa entrar na conta). Os bancões oferecem essa integração, e vários bancos digitais estão começando a oferecer. É simples demais, especialmente perto do conjunto de APIs de cobrança que vocês já tem. Por isso nem imaginei qdo conheci a Efí que não tinha. Mas depois entendi que o foco aqui é cobrança.

Apesar de se chamar conciliação Pix, ela tem algumas outras transações como TEDs.

Entendi, @mauriciokuster. Neste caso atualmente realmente não temos uma solução de consulta ao extrato financeiro completo via API.

OK, isso eu vi, mas isso é manual. É que nosso app é um conciliador financeiro para a área da saúde (médicos/dentistas). A ideia é ter tudo automatizado ao máximo, pois os financeiros de clínicas muitas vezes não tem formação adequada. Fazemos todo o processo de conciliação da adquirência da Stone por API, não precisa entrar no portal Stone. A necessidade não é para nossa empresa, mas para nosso app, ou seja, nossos clientes.

Compreendi, @mauriciokuster. Via API realmente não temos um endpoint para retornar todas as informações do exetrato.
Na página de extrato financeiro da conta digital você encontra um botão [Gerar extrato], que te permite gerar um relatório completo com filtro de data e exportar em XLS(excel), ou até mesmo em json, que ai você pode usar sua aplicação para fazer a conciliação.

Oi Guilherme. Obrigado, mas não é apenas gestão da cobrança. Eu quero fazer a conciliação bancária sem importar o OFX. Preciso de todas as transações que aparecem na conta (EXTRATO) para conciliar com o financeiro e enviar pra contabilidade. Se não há uma api para extrato, só fazendo manualmente mesmo.

Oi, @mauriciokuster! No seu caso então você se refere a conciliação por notificação via API. Assim você consegue fazer uma automação para manter as cobranças via Bolix (boleto com Pix), carnê, cartão de crédito, atualizadas em seu sistema.
Segue o link da documentação técnica: https://dev.efipay.com.br/docs/api-cobrancas/notificacoes

Não são relatórios de cobranças que preciso. É a conciliação bancária. Pq automatizar tudo na cobrança e depois ter que baixar arquivos OFX para fechar o financeiro não parece legal.